Gestion et développement d’un portefeuille de clients particuliers dans le respect de la réglementation
Présentation et objectifs du bloc de compétences
La certification complète « Responsable de Clientèle Banque - Finance - Assurance » permet d’occuper une fonction de conseiller financier ou de chargé de clientèle auprès de particuliers ou professionnels. Cet exercice s’effectue dans des établissements financiers et d’assurance.
Le Responsable de Clientèle Banque, Finance, Assurance équipe la clientèle de produits d’épargne, de prévoyance, d’assurance, de services et de crédit, et gère un portefeuille de clients particuliers ou professionnels, sous la responsabilité d’un directeur d’agence.
Bloc rattaché à la formation :
Compétences clés et opportunités professionnelles
En savoir plus sur la certificationPrérequis
Pour accéder à ce parcours, vous devez remplir les conditions suivantes :
- Entretien
- Dossier de candidature
- Justifier d’une année d’expérience professionnelle postbac dans le secteur tertiaire
Modalités d'admission
- Disposer d’un ordinateur muni d’une connexion internet, d’un micro et d’une caméra fonctionnels
Pour être mis en relation avec un conseiller en formation, vous pouvez demander à être rappelé. Un conseiller vous recontactera par téléphone afin d'étudier votre projet de formation et vous transmettra le dossier de candidature à compléter pour votre demande d'admission.
Programme
Techniques de vente
- La communication commerciale.
- Les phases de la vente et les stratégies de négociation.
- La vente complète.
- Le guide d’entretien téléphonique.
Techniques bancaires, marché des particuliers
- Le fonctionnement des banques et du système financier.
- Les différentes formes de comptes, les moyens de paiement et les incidents.
- Les différentes formes d’épargne bancaire.
- Les crédits à la consommation.
- Les différentes formes d’épargne retraite.
- Les différents produits d’épargne financière.
- Les échanges et la fiscalité des produits financiers.
- L’approche patrimoniale.
- Les produits bancaires et financiers dans le contexte du conseil client.
Techniques de l'assurance
- Les bases de l’assurance (principes et intervenants, encadrement de la profession).
- Le fonctionnement du contrat d’assurance (cadre légal, principes de gestion).
- Les produits d’assurance santé.
- Les produits d’assurance prévoyance et décès.
- Les produits d’assurance multirisque habitation et immeuble.
- Les produits d’assurance automobile.
Compétences et aptitudes visées
- Maîtriser les connaissances nécessaires pour le métier de conseiller clientèle dans un établissement bancaire.
- Connaître les produits d’assurance des particuliers et professionnels et répondre aux besoins des assurés.
- Assurer toutes les phases de la vente grâce à la maitrise des techniques commerciales et la mise en place d’outils d’aide à la vente.
Débouchés
Le titulaire de la certification peut exercer les emplois suivants :
- Responsable de clientèle
- Conseiller financier
- Responsable d’agence
- Conseiller commercial
- Chargé de clientèle
- Conseiller bancaire
- Directeur adjoint d’agence
Tarifs et financement
Prenez contact avec un de nos conseillers en formation pour étudier les solutions de financement adaptées à votre profil. Vous bénéficierez d’un accompagnement gratuit sur le montage de votre dossier de financement (CPF, financement entreprise, auto-financement, etc.).
Financement CPF
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 2550 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (CPF - 103,20 € de reste à charge pour l'apprenant, France Travail, Transition Pro, Agefiph, etc.).
2550 €
France Travail
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 2550 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (France Travail, CPF - 103,20 € de reste à charge pour l'apprenant, Transition Pro, Agefiph, etc.).
2550 €
100 %
Financement personnel
Formation en auto-financement. Vous pouvez régler votre formation en une seule fois ou en plusieurs mensualités, jusqu’à 10 fois sans frais, selon vos besoins et votre budget.
2550 €
Financement CPF
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 2550 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (CPF - 103,20 € de reste à charge pour l'apprenant, France Travail, Transition Pro, Agefiph, etc.).
2550 €
France Travail
Plan de développement de compétences, reconversion professionnelle, etc. : à partir de 2550 € TTC. Possibilité de financement totale ou partielle via les organismes financeurs (France Travail, CPF - 103,20 € de reste à charge pour l'apprenant, Transition Pro, Agefiph, etc.).
2550 €
100 %
Financement personnel
Formation en auto-financement. Vous pouvez régler votre formation en une seule fois ou en plusieurs mensualités, jusqu’à 10 fois sans frais, selon vos besoins et votre budget.
2550 €
Modalités de la formation
Les blocs de compétences se déroulent 100 % à distance.
- Une progression à votre rythme sur les différents modules du programme ;
- Plusieurs sessions d'examens organisées dans l'année, etc.
Délais et modalités d'accès
Inscriptions à tout moment de l’année.
Le délai d’accès à la formation est habituellement de 14 jours après validation de votre dossier.
Modalités d'évaluation
Plusieurs sessions d’examens par an.
Chaque bloc de compétences se valide de manière indépendante. Un cas pratique est soumis au candidat et ses compétences sont évaluées par un jury. Un contexte d’entreprise est présenté ainsi qu’une ou plusieurs problématiques. Il porte sur une ou plusieurs des compétences visées par le bloc de compétences.
Le candidat bénéficie de 45 minutes dans une salle dédiée et surveillée afin de préparer sa présentation orale du module principal du bloc évalué. Ensuite, il expose devant le jury le fruit de sa réflexion sur ce module principal, de manière structurée, pendant 15 minutes. Cette présentation est suivie d’une session de questionsréponses avec le jury, d’une durée de 15 minutes, dans le but de clarifier certains points et d’approfondir les sujets abordés lors de la présentation. Une fois l’évaluation du module principal effectuée, le jury dispose de 15 minutes supplémentaires par module secondaire pour évaluer la maîtrise globale des compétences associées à chacun de ces modules secondaires du bloc évalué.
La validation du titre par la formation est subordonnée à :
- La validation des 4 blocs de compétences constitutifs du titre.
- La présentation écrite et orale d’un mémoire professionnel réalisé autour d’une thématique globale choisie par le candidat et en lien avec le secteur d’activité visé par la certification.
- L’attestation de présence de 40 jours (280 heures) minimum en entreprise.
Période en entreprise
La période en entreprise est facultative dans le cadre de la validation du bloc de compétences seul.
En cas de validation complète de la certification professionnelle de Responsable de Clientèle Banque Finance Assurance, le candidat doit accomplir une période en milieu professionnel à temps plein dans un ou plusieurs établissements de son secteur d’activité (hors contrat d’alternance), pour une période minimale de 40 jours ou 280h (cf. référentiel de formation).
Poursuite d'études, équivalences et passerelles
Poursuite d'études :
La validation de l’ensemble des blocs de cette certification professionnelle vous donne les clés pour être rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi.
Toutefois, une poursuite d’études peut être une option intéressante si vous souhaitez renforcer votre profil ou vous spécialiser (Mastère Manager en stratégie d'entreprise).
Équivalences et passerelles :
Il n’y a pas d’équivalences et passerelles sur cette formation.
Votre réussite, notre priorité
Parce que chaque parcours est unique, Icademie met tout en œuvre pour que vous progressiez à votre rythme et dans les meilleures conditions.Flexibilité, suivi personnalisé, diplômes reconnus et préparation aux examens : autant de dispositifs conçus pour vous permettre d'obtenir votre diplôme en toute sérénité.
Un apprentissage flexible
Accédez à vos cours 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez. Vous avancez à votre rythme, selon vos objectifs et votre organisation personnelle.
Une préparation optimale aux examens
Nos équipes vous accompagnent avant et pendant les épreuves grâce à des référents dédiés. Objectif : vous permettre de vous présenter sereinement et de réussir votre diplôme.
Un accompagnement humain à chaque étape
Conseillers, référents pédagogiques, tuteurs, formateurs et référents examens sont à vos côtés tout au long du parcours. Des professionnels de la formation pour vous guider jusqu’à la réussite !
Des diplômes officiels et reconnus
Toutes nos formations délivrent des titres certifiés et enregistrés au RNCP, garantissant la reconnaissance par l’État et la valeur de votre diplôme sur le marché de l’emploi.
Un apprentissage flexible
Accédez à vos cours 24h/24 et 7j/7, où que vous soyez. Vous avancez à votre rythme, selon vos objectifs et votre organisation personnelle.
Une préparation optimale aux examens
Nos équipes vous accompagnent avant et pendant les épreuves grâce à des référents dédiés. Objectif : vous permettre de vous présenter sereinement et de réussir votre diplôme.
Un accompagnement humain à chaque étape
Conseillers, référents pédagogiques, tuteurs, formateurs et référents examens sont à vos côtés tout au long du parcours. Des professionnels de la formation pour vous guider jusqu’à la réussite !
Des diplômes officiels et reconnus
Toutes nos formations délivrent des titres certifiés et enregistrés au RNCP, garantissant la reconnaissance par l’État et la valeur de votre diplôme sur le marché de l’emploi.Indicateurs de résultats (2024)
Indicateurs généraux - à distance
Ces résultats proviennent de deux enquêtes réalisées auprès de nos 25 apprenants ayant passé les examens : une enquête de satisfaction (taux de retour : 29,16 %) et une enquête d’insertion (taux de retour : 25 %).Indicateurs généraux - à distance
Ces résultats proviennent de deux enquêtes réalisées auprès de nos 25 apprenants ayant passé les examens : une enquête de satisfaction (taux de retour : 29,16 %) et une enquête d’insertion (taux de retour : 25 %).Nos autres blocs de compétences en Banque - Assurance
Analyse financière et bilan assurantiel de clients professionnels
Blocs de compétences
CPF / France Travail
Animation d’une équipe commerciale dans le secteur de la banque, de la finance ou de l’assurance
Blocs de compétences
CPF / France Travail
Audit patrimonial et conseils en matière d’optimisation fiscale
Blocs de compétences
CPF / France Travail
Vos questions, nos réponses
Parce qu’une formation implique de nombreux choix, nous avons rassemblé ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées. Notre objectif : vous accompagner sereinement dans votre réflexion et vous aider à identifier la formation la plus adaptée à vos besoins !
Démarrer mon projet
Comment se déroule une formation à distance ?
Les cours sont accessibles 24h/24 sur notre plateforme e-learning dont le lien vous est transmis à votre démarrage. Vous avancez à votre rythme, avec des contenus interactifs, des classes virtuelles, des travaux pratiques et un accompagnement personnalisé par votre référent pédagogique.
Serai-je accompagné tout au long de ma formation ?
En suivant un parcours Icademie, vous n’êtes jamais seul(e). Chaque apprenant bénéficie d’un suivi individualisé assuré par une équipe pédagogique dédiée et formée à l’enseignement à distance. Des rendez-vous réguliers, des conférences en live et des échanges via notre plateforme de formation garantissent un vrai lien humain, même à distance.
Puis-je poursuivre ma formation après la validation d’un bloc de compétences ?
Bien sûr ! Une fois le bloc de compétences validé, vous pouvez poursuivre votre parcours de formation en visant la validation des autres blocs constitutifs de la certification professionnelle.
Chaque bloc validé est capitalisable : il est conservé et pris en compte pour l’obtention de la certification RNCP complète. Vous pouvez ainsi avancer progressivement, à votre rythme, et obtenir la certification professionnelle dès lors que l’ensemble des blocs requis est validé, sans avoir à repasser ceux déjà acquis.
Que délivre la validation d’un bloc de compétences ?
La validation d’un bloc de compétences donne lieu à la délivrance d’une attestation de validation du bloc de compétences.
Cette attestation précise le bloc de compétences validé, tel que défini dans la certification professionnelle enregistrée au RNCP. Elle constitue une reconnaissance formelle des compétences acquises et peut être utilisée dans un parcours professionnel ou un parcours de formation, notamment pour valoriser vos compétences auprès d’un employeur ou poursuivre la validation d’autres blocs, en vue de l’obtention complète de la certification.
Besoin de conseils pour choisir votre formation ?
Nos conseillers sont à votre écoute pour répondre à toutes vos questions et vous aider à construire un projet adapté à votre profil. En quelques minutes, ils peuvent vous orienter vers la formation la plus pertinente selon votre objectif et votre mode de financement.
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